„Civinity“ svarsto galimybę pritraukti privataus kapitalo investuotoją, pasirinko finansinį patarėją
2023.10.25
Viena didžiausių pastatų priežiūros ir inžinierinių sprendimų grupių Baltijos šalyse „Civinity“ pasirinko finansinį patarėją, su kuriuo svarsto galimybę pritraukti privataus kapitalo investuotoją mainais į naujai išleistų bendrovės akcijų mažumos paketą. Svarstoma, kad toks sandoris būtų galimas, jeigu investicijos būtų ne mažesnės nei 20 mln. Eur.
Bendrovės akcininko ir valdybos pirmininko Deivido Jackos teigimu sprendimus dėl papildomo akcininko įsileidimą planuojama priimti iki 2024 m. vasaros. Ar toks sandoris bus sudarytas priklausys ir nuo to, ar atsiras investuotojas, turintis vienodą požiūrį į įmonės strategiją.
„Pernai metais „Civinity“ pardavimai siekė 74,2 mln. Eur. ir augo 53 proc. lyginant su ankstesniais metais, o EBITDA išaugo iki 4,1 mln. ir buvo 21 proc. didesnė nei 2021 m. Šie rezultatai rodo, kad esame gerame kelyje, augame ir ketiname augti toliau. Prognozuojame, kad 2023 m. pardavimai sieks 92 mln. Eur, o EBITDA 6,5 mln. Eur. Per ateinančius trejus metus EBITDA ketiname padidinti 3–5 kartus. Pritrauktas investicijas skirtumėme tolimesniam augimui per įsigijimus,“ – teikia D. Jacka.
D. Jackos teigimu, to paties sektoriaus įmonės Europoje vertinamos ne mažiau nei 10 kartų EBITDA, ne mažesnio pasiūlymo tikėtųsi ir iš investuotojo.
„Investicijų pritraukimo vertinimo procesas šiuo metu tik prasidėjo, tačiau jau sulaukėme kai kurių investuotojų rimto susidomėjimo,“ – sako D. Jacka.
Pasak D. Jackos, privataus kapitalo investiciją bendrovė vertina kaip vieną iš alternatyvų ateities plėtros projektams finansuoti. Tuo pačiu bendrovė svarsto ir apie IPO, neatmetant šiaurės šalių ir Londono biržų galimybės.
Bendrovės finansų patarėju privataus kapitalo investuotojų pritraukimo klausimu paskirtas „Baltic Partners“.
„Civinity“ – viena didžiausių pastatų priežiūros ir inžinierinių sprendimų grupių Baltijos šalyse. Bendrovė jungia daugiau nei 30 įmonių, kurios prižiūri 10 mln. kv. m. gyvenamųjų namų ir komercinių pastatų ir yra įdiegusios kelis tūkstančius inžinierinių sistemų skirtingose Europos miestuose. Šių metų spalį „Civinity“ sėkmingai išplatino 8 mln. Eur vertės viešą įmonės obligacijų emisiją, kurios paklausa beveik 3 mln. Eur viršijo pasiūlą. Surinktos lėšos panaudotos 2021 m. platintų skolos vertybinių popierių išpirkimui.