Pēc lielas investoru intereses Civinity veiksmīgi piesaistīja 8 miljonus eiro obligāciju emisijā
2023.10.16
Civinity, viena no lielākajām ēku uzturēšanas un inženiertehnisko risinājumu grupām Baltijā, ir veiksmīgi piesaistījusi visu obligāciju emisijas summu tikai vienas nedēļas laikā un veiksmīgi aizņēmusies 8 miljonus eiro ar 11% procentu likmi gadā. Iegūtie līdzekļi tika izmantoti 2021. gadā izvietoto parāda vērtspapīru dzēšanai.
“Civinity” aizņēmās 8 miljonus eiro no privātiem un institucionāliem investoriem uz diviem gadiem ar 11% procentiem gadā, veicot obligāciju izvietošanu. Izvietošana bija plānota divu nedēļu laikā, taču uzņēmums pirmajā nedēļā savāca pieteikumus par visu emisijas apjomu. Tā kā pieprasījums ievērojami pārsniedza piedāvājumu, priekšroka jaunemitētajām obligācijām tika dota investoriem, kuri jau bija iegādājušies uzņēmuma 2021. gada obligācijas.
Jaunizemitētās obligācijas tiks kotētas First North, alternatīvajā vērtspapīru tirgū, ko pārvalda Nasdaq Vilnius. Ienākumi no obligāciju emisijas tiks izmantoti 2021. gadā izvietoto parāda vērtspapīru dzēšanai.
“Pieprasījums pēc obligācijām ievērojami pārsniedza piedāvājumu, tāpēc investoru pieteikumu apkopošana neaizņēma plānotās divas nedēļas. Mēs uzskatām, ka ļoti lielo investoru interesi veicināja Civinity labie darbības rezultāti un mūsu nākotnes stratēģija, kurā plānojam turpināt veiksmīgu izaugsmi,” saka Civinity akcionārs un valdes priekšsēdētājs Deivids Jacka.
Obligācijas parakstīja AB Šiaulių banka, un par emisijas juridiskajiem aspektiem uzņēmumu konsultēja advokātu birojs TGS Baltic.
Civinity emitētās obligācijas ir labs piemērs visiem tirgus dalībniekiem, ka alternatīvs finansējums, izmantojot obligāciju formātu, ir pieejams ne tikai nekustamā īpašuma nozarē, bet arī daudz plašākam projektu lokam. Paaugstināta tirgus dalībnieku aktivitāte un iesaistīšanās kapitāla tirgos virza visu sistēmu uz augšu, un ir labi redzēt, ka arvien vairāk uzņēmumu kotē savus vērtspapīrus, kā to aktīvi dara Civinity. – komentē Eglė Džiugytė, Šiauļu bankas Finanšu tirgu departamenta direktore.
Civinity ir viena no lielākajām ēku uzturēšanas un inženiertehnisko risinājumu grupām Baltijā. Uzņēmums apvieno vairāk nekā 30 uzņēmumu, kas uztur 10 miljonus kvadrātmetru dzīvojamo un komerciālo ēku un ir uzstādījuši vairākus simtus inženiersistēmu dažādās Eiropas pilsētās. 2022. gadā Civinity komandā Lietuvā, Latvijā un Apvienotajā Karalistē strādāja 1711 darbinieki, ieņēmumi bija 74,158 miljoni eiro un EBITDA 4,121 miljons eiro.