Civinity apsver iespēju piesaistīt privātā kapitāla investoru, izvēlas finanšu konsultantu
2023.10.25
Civinity, viena no lielākajām ēku uzturēšanas un inženiertehnisko risinājumu grupām Baltijā, ir izvēlējusies finanšu konsultantu, lai apsvērtu iespēju piesaistīt privātā kapitāla investoru apmaiņā pret mazākuma daļu no uzņēmuma nesen emitētajām akcijām. Tiek uzskatīts, ka šāds darījums būtu iespējams, ja ieguldījums būtu vismaz 20 miljoni EUR.
Saskaņā ar uzņēmuma akcionāra un valdes priekšsēdētāja Deividas Jackas teikto, lēmumu par papildu akcionāra uzņemšanu paredzēts pieņemt līdz 2024. gada vasarai. Tas, vai šāds darījums tiks noslēgts, būs atkarīgs arī no tā, vai atradīsies investors ar vienotu viedokli par uzņēmuma stratēģiju.
“Pagājušajā gadā Civinity pārdošanas apjoms sasniedza 74,2 miljonus eiro. Šie rezultāti liecina, ka esam uz pareizā ceļa, mēs augam un plānojam augt arī turpmāk. Mēs prognozējam, ka 2023. gadā pārdošanas apjoms būs 92 miljoni EUR un EBITDA 6,5 miljoni EUR. Nākamo trīs gadu laikā mēs plānojam palielināt EBITDA 3 līdz 5 reizes. Mēs izmantosim piesaistītās investīcijas, lai turpinātu izaugsmi, veicot iegādes,” saka Jackas kungs.
Pēc D. Jackas teiktā, Eiropā uzņēmumi šajā pašā nozarē tiek vērtēti vismaz 10 reizes virs EBITDA, un viņš sagaidītu, ka investors piedāvās to pašu.
“Investīciju piesaistes izvērtēšanas process ir tikai sācies, bet mēs jau esam saņēmuši nopietnu interesi no dažiem investoriem,” saka D. Jacka.
Pēc Jackas kunga teiktā, uzņēmums redz privātā kapitāla investīcijas kā vienu no alternatīvām turpmāko attīstības projektu finansēšanai. Tajā pašā laikā uzņēmums apsver arī iespēju veikt sākotnējo publisko piedāvājumu, neizslēdzot Ziemeļvalstu un Londonas biržas.
Baltic Partners ir iecelts par uzņēmuma finanšu konsultantu privātā kapitāla līdzekļu piesaistē.
Civinity ir viena no lielākajām ēku uzturēšanas un inženiertehnisko risinājumu grupām Baltijā. Uzņēmums apvieno vairāk nekā 30 uzņēmumu, kas uztur 10 miljonus kvadrātmetru dzīvojamo un komerciālo ēku un ir uzstādījuši vairākus tūkstošus inženiersistēmu dažādās Eiropas pilsētās. Šā gada oktobrī Civinity veiksmīgi uzsāka korporatīvo obligāciju publisko emisiju 8 miljonu eiro apmērā, pieprasījumam pārsniedzot piedāvājumu par gandrīz 3 miljoniem eiro. Iegūtie līdzekļi tika izmantoti 2021. gadā izvietoto parāda vērtspapīru dzēšanai.