Civinity рассматривает возможность привлечения частного инвестора и выбирает финансового консультанта
2023.10.25
Компания Civinity, одна из крупнейших в странах Балтии групп по обслуживанию зданий и разработке инженерных решений, выбрала финансового консультанта для рассмотрения возможности привлечения частного инвестора в обмен на миноритарный пакет акций компании новой эмиссии. Считается, что такая сделка возможна при инвестициях в размере не менее 20 млн. евро.
По словам акционера и председателя совета директоров компании Дейвидаса Якоса, решение о вхождении дополнительного акционера планируется принять до лета 2024 года. Состоится ли такая сделка, будет зависеть также от наличия инвестора, имеющего одинаковые взгляды на стратегию компании.
«В прошлом году объем продаж Civinity составил 74,2 млн. евро. Эти результаты показывают, что мы находимся на правильном пути, мы растем и намерены расти дальше. Мы прогнозируем, что в 2023 году объем продаж составит 92 млн. евро, а EBITDA — 6,5 млн. евро. В ближайшие три года мы намерены увеличить показатель EBITDA в 3-5 раз. Привлеченные инвестиции мы будем использовать для продолжения роста за счет приобретений», — говорит г-н Яка.
D. По словам Джеки, компании аналогичного сектора в Европе оцениваются не менее чем в 10 раз выше EBITDA, и он ожидал бы такого же предложения от инвестора.
«Процесс оценки инвестиций только начался, но мы уже получили серьезный интерес от некоторых инвесторов», — говорит г-н Яцка.
По словам г-на Яцки, компания рассматривает прямые инвестиции как одну из альтернатив финансирования будущих девелоперских проектов. В то же время компания рассматривает возможность проведения IPO, не исключая при этом возможность выхода на Скандинавскую и Лондонскую фондовые биржи.
Финансовым консультантом компании по привлечению прямых инвестиций назначена Baltic Partners.
Civinity — одна из крупнейших в странах Балтии групп по эксплуатации зданий и инженерным решениям. Компания объединяет более 30 предприятий, которые обслуживают 10 млн. кв. м жилых и коммерческих зданий и установили несколько тысяч инженерных систем в различных городах Европы. В октябре этого года Civinity успешно разместила публичный выпуск корпоративных облигаций на сумму 8 млн. евро, причем спрос превысил предложение почти на 3 млн. евро. Привлеченные средства были направлены на погашение долговых ценных бумаг, размещенных в 2021 году.