Civinity успешно завершила выпуск облигаций на сумму 8 млн евро
2021.10.15
Civinity, одна из крупнейших в Балтии групп по обслуживанию зданий и инженерным решениям, успешно завершила выпуск государственных облигаций на сумму 8 миллионов евро, привлекая около 70 частных и институциональных инвесторов.
Размещение двухлетнего выпуска облигаций проходило в один раунд в течение почти двух недель. Облигации с доходностью 5% были приобретены 65 различными институциональными и частными инвесторами. Группа будет использовать привлеченные средства для финансирования проектов расширения, автоматизации бизнес-процессов и разработки новых цифровых решений. Часть средств также будет использована для рефинансирования выпуска облигаций 2017 года.
«Это первый выпуск публичных облигаций игроком на рынке эксплуатации зданий в Балтии. Мы рады, что выпуск облигаций нашей Группы привлек большое внимание инвесторов. Это отражает не только интерес игроков рынка капитала к сегменту обслуживания недвижимости, но и их доверие к развитию Civinity Group и нашей долгосрочной стратегии, которая направлена на разработку интеллектуальных продуктов в секторе обслуживания зданий и инженерных решений», — говорит Дэвидас Яцка, акционер и генеральный директор Civinity Group.
«Андеррайтером выпуска облигаций Civinity выступил AB Šiaulių bankas, а по юридическим вопросам компанию консультировала юридическая фирма TGS Baltic. Вскоре вновь выпущенные облигации компании будут включены в листинг First North, альтернативного рынка ценных бумаг, управляемого Nasdaq Vilnius.
Это не первый успешный шаг Группы на рынке облигаций. Группа сделала стратегический выбор в пользу облигационного инструмента для обеспечения своего роста и решительно его реализует. 4 года назад непубличный выпуск облигаций номинальной стоимостью 11 млн евро был размещен и погашен фондами, управляемыми польской инвестиционной компанией.
«Компания Civinity уверенно и целенаправленно продвигается на рынках капитала, начав с частного размещения акций, а теперь успешно запустив публичное размещение акций для широкого круга инвесторов. Скоро наступит следующий этап — листинг облигаций на фондовом рынке First North. Поэтому нет сомнений в том, что известность Группы и база инвесторов будут продолжать расти», — говорит Томас Варенбергас, директор департамента рынков и казначейства Šiaulių bankas. «Civinity — одна из крупнейших групп по обслуживанию зданий и инженерным решениям в Балтии. Компания объединяет более 20 компаний, которые обслуживают 10 миллионов квадратных метров жилых и коммерческих зданий и установили несколько тысяч инженерных систем в разных городах Европы. «Команда Civinity насчитывает 1 500 сотрудников в Литве, Латвии и Великобритании. В 2020 году выручка Civinity составила почти 52 млн евро, а EBITDA — 3,87 млн евро. Переведено