Civinity успешно привлекла 8 млн. евро в рамках выпуска облигаций после высокого интереса инвесторов
2023.10.16
Компания Civinity, одна из крупнейших в Балтии групп по обслуживанию зданий и разработке инженерных решений, всего за одну неделю успешно привлекла полную сумму выпуска и успешно заняла 8 млн. евро под 11% годовых. Привлеченные средства были направлены на погашение долговых ценных бумаг, размещенных в 2021 году.
«Сивинити» привлекла 8 млн. евро от частных и институциональных инвесторов сроком на два года под 11% годовых путем размещения облигаций. Размещение планировалось одним двухнедельным траншем, однако компания собрала заявки на весь объем выпуска в течение первой недели. Поскольку спрос значительно превышал предложение, предпочтение при размещении облигаций нового выпуска было отдано инвесторам, которые уже приобрели облигации компании 2021 года.
Облигации нового выпуска будут размещены на альтернативном рынке ценных бумаг First North, управляемом Nasdaq Vilnius. Средства, полученные от выпуска облигаций, будут направлены на погашение долговых ценных бумаг, размещенных в 2021 году.
«Спрос на облигации значительно превысил предложение, поэтому сбор заявок инвесторов не занял запланированных двух недель. Мы считаем, что очень высокий уровень интереса инвесторов был обусловлен высокими результатами деятельности Civinity и нашей будущей стратегией, в рамках которой мы планируем продолжить успешный рост», — говорит Дэвид Джека, акционер и председатель совета директоров Civinity.
Андеррайтером облигаций выступил Šiaulių bankas AB, а юридические аспекты эмиссии были проконсультированы юридической фирмой TGS Baltic.
Облигации, выпущенные Civinity, являются хорошим примером для всех участников рынка, что альтернативное финансирование с использованием формата облигаций доступно не только для сектора недвижимости, но и для гораздо более широкого круга проектов. Возросшая активность и вовлеченность участников рынка в работу рынков капитала подталкивает всю систему вверх. Приятно видеть, что все больше и больше компаний размещают свои ценные бумаги, как это активно делает Civinity. — комментирует Эгле Джюгите, директор Департамента финансовых рынков Šiaulių bankas. «Civinity — одна из крупнейших в Балтии групп по обслуживанию зданий и инженерным решениям. Она объединяет более 30 компаний, которые обслуживают 10 млн. кв. м жилых и коммерческих зданий и установили несколько сотен инженерных систем в различных городах Европы. В 2022 году в группе Civinity работало 1 711 сотрудников в Литве, Латвии и Великобритании, доход составил 74,158 млн. евро, а EBITDA — 4,121 млн. евро.